作者简介
李升
保险 和家族信托（保险金信托）研究者和实践者 上海交通大学特聘讲师 沃晟学院金牌讲师 从事信托、私募
基金 、保险等
金融 业务十余年。在资产配置、
财富 保障和财富传承领域具有丰富的实战
经验 。著有《财富传承工具与实务：保险·家族信托·保险金信托》（专著）、《保险一本通：从普通保险到大额保险》（合著）。
内容简介
套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS
全球 新政实操指南》《七堂保险金信托课》：从信托
简史 、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富
管理 工具。《66节保险法商课》：从
婚姻 、传承、税务、债务
4 个角度，以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点，介绍了与保险相关的
法律 、税务、信托等知识。《从保险代理人到财富顾问》：囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您
系统 全面地
学习 ，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。《家族财富保障及传承》：由王芳律师家族办公室
团队 创作，主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解
决策 略三个部分解
读客 户不同需求的财富
规划 。《CRS全球新政实操指南》：一本金融
理财 方面的书，是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。
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